Gestion d’un portefeuille,Approche Patrimoniale, Défiscalisation, Assurance Vie.
Mes compétences :
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Entreprises
Le Crédit Lyonnais
- Gestionnaire de Patrimoine
VillejuifmaintenantStage en Gestion de Patrimoine, assistant du conseiller, prise de rendez vous, participation au rendez-vous, réalisation d’études patrimoniales sur logiciel Big Expert (étude adapté selon la situation familiale, professionnelle, fiscale et patrimoniale, détermination de stratégie d’investissement selon les objectifs à court, moyen et long terme en fonction de la sensibilité au risque).J’ai également pu me familiariser avec divers types de placements financiers (Assurance Vie, Compte titres…), et de solution de financement d’investissement immobilier (crédit « in fine » et amortissable).
Banque Palatine
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
paris2010 - maintenant
Banque Populaire
- Conseiller clientèle
PARIS2008 - 2010Gestion d’un portefeuille (1000 clients) – Gestion des risques et du blanchiment – Gestion quotidienne compte débiteurs – Epargne Monétaire et Financière – Crédit Personnel, Revolving, Immobilier – Fiscalité.
