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Dimitri PRETSER

LAUSANNE

En résumé

En contact direct avec les clients, optimisation de la situation financière, accompagnement des projets à chaque étape, révision constante et suivi personalisée du dossier, gestion de portefeuille. Excelle dans le travail en équipe, grandes capacités organisationnelles. Pleinement opérationnelle dans les environnements compétitifs nécessitant autonomie et prise d'initiative.

Mes compétences :
Finance
Conseil
Analyse
Assurance Vie
Entrepreneur
Gestion de patrimoine
Investissement
Trésorerie
Conseil juridique

Entreprises

  • 4YouConseils - Conseiller Financier

    2015 - maintenant - Conseil financier, vente de produits, services bancaires et d'assurances (BtoB, BtoC)
    - Gestion administrative, développement d'un portefeuille clients, fidélisation
    - Prospection téléphonique
    - Reunions avec les clients pour déterminer les besoins et objectifs financiers, et développer des plans de croissance
    - Analyse et comparatifs tarifaires (recherche des meilleures solution)
    - Suivie réguliere personnelisé des dossiers clients afin d'adapter en tout temps le concept initial et garantir la réalisation des objectifs à long terme

  • Dim Isolation - Gerant

    2012 - 2014 - Gestion commande clients - Edition devis/factures
    - Relance téléphonique et postale
    - Gestion des stocks / Achats
    - Gestion des relations avec les partenaires externes (clients, fournisseurs, services administratifs)
    -Etablissement des plannings des travaux et gestion de la sécurité sur différents chantiers
    - Suivie des chantiers
    - Rôle commercial (prospection, négociation, etc.)
    - Approvisionnement du chantier en materiaux et matériels

  • SMA Isolation - Conducteur de travaux / Commercial

    2007 - 2012 - Préparation devis client
    - Relance téléphonique et postale
    - Gestion des relations avec les partenaires externes (clients, fournisseurs, services administratifs) et internes (bureau d'étude, chefs de chantier)
    -Etablissement des plannings des travaux et gestion de la sécurité sur différents chantiers
    - Suivie des chantiers
    - Rôle commercial (prospection, négociation, etc.)
    - Approvisionnement du chantier en materiaux et matériels
    - Encadre le personnel (jusqu'à 10 personnes)

Formations

Réseau

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