A la recherche d'un poste de juriste ou de conseiller patrimonial au sein d'une banque ou d'un établissement financier.
Mes compétences :
Microsoft PowerPoint
Microsoft Word
Microsoft Excel
Entreprises
CHOLET DUPONT
- Juriste
2014 - 2015Juriste Patrimonial - CHOLET DUPONT (75) : Etablissement financier
: Service juridique :
* Traitement des dossiers de successions : conseils aux héritiers et au notaire, gestion des répartitions de comptes-titres et PEA (actions, obligations, OPCVM).
* Gestion des dossiers d'indivision et de démembrement : répartition des titres. ;
* Traitement des donations : conseils aux clients et au notaire, formulaire CERFA si don manuel. ;
* Rendez-vous en appui des gérants de portefeuille : consultations juridiques et patrimoniales. ;
* Veille juridique : rédaction et traitement des conventions, vérification de la conformité vis-à-vis de la règlementation des autorités de tutelles, rédaction de notes juridiques et de procédures internes.
* Gestion des dossiers des majeurs protégés : enregistrement des tutelles, curatelles, sauvegardes.
Service patrimoine & fiscalité :
* Gestion des dénouements et propositions de souscription pour des contrats d'assurance-vie et des contrats de capitalisation en rendez-vous avec la clientèle.
* Optimisation fiscale des plus-values de valeurs mobilières. ;
* Fiscalité en faveur des dons : réduction d'impôt (IR et ISF) ;
* Définition des périodes fiscales avant et après décès/donation pour la fiscalité des dividendes. ;
* Vérification des IFU pour les déclarations d'impôts sur le revenu. ;
* Calcul de majoration des prix de revient : avantage fiscal.
Fondation Obélisque sous l'égide de la Fondation de France :
* Réception et enregistrement des dons : envoi des reçus fiscaux pour l'ISF. ;
* Réception et analyse des projets philanthropiques, virement des subventions accordées. ;
* Evénementiel (100 pers.) : préparation d'un cocktail et présentation d'un PowerPoint sur la fiscalité des dons.
Banque Populaire Loire et
- Rédactrice
2012 - 2012Rédactrice succession - Banque Populaire Loire et Lyonnais à
: * Gestion globale de dossiers successions : vérification des produits bancaires du défunt.
* Contact avec les héritiers et le notaire en charge de la succession : versement des fonds. ;
* Contact avec Natixis Assurance Vie : recherche des bénéficiaires. ;
* Contact avec les experts patrimoniaux : conseils en placements bancaires.
Mémoire : Droit des successions et des libéralités, droit de l'assurance-vie, fiscalité de la transmission
Responsabilité associative : Trésorière de l'Association du Master 2 droit notarial
